Copilot Studio : concevoir, automatiser et déployer des agents IA dans Microsoft 365
Créez des agents conversationnels utiles et sécurisés, connectés à vos données et processus Microsoft 365, et prêts pour la mise en production !
Vue d'ensemble
Bonne maîtrise des applications Microsoft 365 (Teams, SharePoint, Word, Excel).
Connaissances de base de la Power Platform (Power Apps et Power Automate) et notions de modélisation Dataverse.
Familiarité avec les principes de l’IA générative et des prompts.
Objectifs pédagogiques
Programme détaillé
Cadrer un projet d’agent Copilot Studio et préparer l’environnement
Panorama Copilot Studio : agents, rubriques, actions, connaissances, canaux de publication
Cadrage d’un cas d’usage : périmètre, parcours utilisateur, KPI, critères d’acceptation
Préparation de l’environnement : licences, environnements, rôles, droits, accès aux données
Notions clés de gouvernance : responsabilités (maker/IT), sécurité, conformité et RGPD
Méthodes de conception : persona, tonalité, règles de réponse, escalade et limites
Atelier de cadrage : choisir un cas d’usage (support interne, RH, IT) et définir KPI + règles de conformité
Vérification guidée : checklist d’accès (tenant/environnement, rôles, sources de données)
Construire un agent initial : rubriques, déclencheurs et parcours conversationnels
Création de l’agent : paramètres, langue, messages d’accueil, messages système
Rubriques : déclencheurs, nœuds de conversation, branches, rubriques système
Gestion des incompris : fallback, reformulation, relance, escalade vers un humain
Bonnes pratiques UX conversationnelle : clarification, confirmation, réduction des frictions
Premiers tests : scénarios, jeux d’essai, validation fonctionnelle
Créer un agent de FAQ interne avec 3 rubriques (demande, qualification, résolution) et branches
Mettre en place un fallback robuste et une escalade vers un canal Teams ou un support
Capturer et réutiliser l’information : entités, variables et structuration des données
Entités : utilisation, entités personnalisées, maintenance et bonnes pratiques
Variables : types, portée, réutilisation, validation, conditions et contrôles
Stratégies de collecte : questions progressives, confirmation, gestion des données manquantes
Notions Dataverse utiles aux makers : tables, colonnes, relations (principes)
Conception d’un formulaire conversationnel fiable (qualif, suivi, statut)
Construire une rubrique de qualification (incident IT / demande RH) avec entités + variables + validations
Créer une entité personnalisée (applications internes / catégories) et l’intégrer au dialogue
Automatiser et enrichir : Power Automate, Dataverse et SharePoint
Appel de flux Power Automate depuis une rubrique : paramètres d’entrée/sortie
Connexion aux données Dataverse / Dataverse for Teams : principes et scénarios
Intégration SharePoint : listes, référentiels, documents (cas d’usage et garde-fous)
Orchestration conversation + workflow : création, suivi, retour d’état utilisateur
Gestion des erreurs : timeouts, messages d’erreur utiles, relance et traçabilité
Déclencher un flux Power Automate pour créer un ticket et retourner un numéro de suivi
Interroger une liste SharePoint pour enrichir la réponse (et gérer le cas “aucun résultat”)
IA générative et optimisation : booster conversationnel, connaissances et qualité
IA générative : génération assistée de rubriques, déclencheurs et réponses (bonnes pratiques)
Contrôle qualité : exactitude, sécurité, conformité, cohérence conversationnelle
Enrichissement par contenus : intégration de pages/FAQ/support comme sources de connaissances
Tests et itérations : tests de régression, scénarios critiques, durcissement des rubriques
Mesure et amélioration : métriques d’usage, taux d’incompréhension, résolution, escalade
Générer 2 rubriques via booster, puis les durcir (validation, messages, garde-fous)
Analyser un jeu de conversations et prioriser 3 améliorations (logique, contenu, UX)
Publication, déploiement et exploitation : Teams/SharePoint et amélioration continue
Publication sur Teams ou SharePoint : configuration, accès et périmètre utilisateurs
Stratégie de déploiement : environnements Dev/Test/Prod, versioning, go/no-go, rollback
Exploitation (run) : ownership, support, supervision, gestion des évolutions
Sécurité & conformité : permissions, données sensibles, minimisation, règles RGPD
Plan de communication interne et adoption
Fil rouge : publier l’agent sur Teams ou SharePoint et exécuter un scénario end-to-end
Rédiger une fiche d’exploitation (owner, KPI, limites, règles RGPD, procédure de mise à jour)
Prochaines sessions
Avis des participants
Financement
Cette formation est éligible aux financements OPCO et FNE-Formation. Nos équipes vous accompagnent dans le montage de votre dossier.
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